TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)2024年全球儲能新增裝機(jī)需求可達(dá)70GW/163GWh，同比+36%/43%，仍保持較快增速。在洲份上，亞洲、歐洲、美洲保持高增態(tài)勢，中東非因區(qū)域局勢不穩(wěn)，增速大幅放緩。在細(xì)分類別上，工商儲和大儲的占比提高，戶儲則因裝機(jī)迫切性減弱，需求增長大幅放緩。本文主要從需求端來具體介紹全球大儲市場的發(fā)展情況。

主要市場分布

全球儲能需求蓬勃增長，分場景來看，大儲仍為全球儲能新增裝機(jī)的主要類型。從市場分布來看，中國、美國是大儲主要市場；歐洲、中東市場也逐漸起步。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年全球大儲新增裝機(jī)有望達(dá)55GW/133.7GWh，同比增長33%/38%。隨著鋰礦價(jià)格驟降，帶動儲能系統(tǒng)成本回落，大儲經(jīng)濟(jì)性有所修復(fù)刺激招投標(biāo)市場熱度上升，疊加各國逐步完善儲能收益機(jī)制，電網(wǎng)級儲能將迎來大規(guī)模增長。

圖：2024年全球儲能分場景裝機(jī)預(yù)測（Unit：GW）

2024年，中、美大儲在前期高基數(shù)下增速數(shù)字略顯放緩，但仍維持較強(qiáng)增勢，歐洲則有望迎來大儲裝機(jī)的快速增長。

細(xì)分來看，各區(qū)域市場儲能裝機(jī)結(jié)構(gòu)各有不同。從2023年裝機(jī)情況來看，中國裝機(jī)以大儲為主，大儲裝機(jī)超過九成，同時(shí)工商儲也扮演著越來越重要的角色。由于我國居民電價(jià)較低，戶儲裝機(jī)規(guī)模相對較小，可忽略不計(jì)。

美國發(fā)展儲能的迫切性以及儲能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性決定了美國大儲的旺盛發(fā)展，美國儲能裝機(jī)以大儲為主。隨著FERC并網(wǎng)新政的落實(shí)，ISO互連隊(duì)列申請積壓問題正逐步緩解，預(yù)計(jì)24年大儲增量的釋放將更為順暢。

歐洲裝機(jī)以戶儲居多，但隨著風(fēng)光發(fā)電受限催生電網(wǎng)級儲能需求激增，大儲占比顯著提升。歐洲市場24年表現(xiàn)雖較23年增速有所放緩，但仍將保持高增速，主要由大儲放量作支撐。在經(jīng)歷能源危機(jī)時(shí)期的可再生能源裝機(jī)高增后，歐洲各國正面臨著日益嚴(yán)重的風(fēng)光棄電率問題。高棄光率常態(tài)化及補(bǔ)貼政策出臺，西班牙和意大利將在24年成為最亮眼的大儲新興市場。

中東地區(qū)來看，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋是中東光儲部署的主要市場，整體需求呈現(xiàn)增勢。中東地區(qū)用電體量大、光照資源豐富，主要國家能源轉(zhuǎn)型意識強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)好、政策支持力度大，已出臺“沙特2030愿景”、“2050年阿聯(lián)酋能源戰(zhàn)略”等戰(zhàn)略規(guī)劃。隨著光儲產(chǎn)業(yè)鏈成本大幅下降，2024年1-8月中東光儲裝機(jī)需求快速增長。

驅(qū)動因素

本質(zhì)上，大儲裝機(jī)需求來自于風(fēng)電、光伏高比例并網(wǎng)產(chǎn)生的靈活性資源需求。從區(qū)域來看，中國通過強(qiáng)配政策+市場建設(shè)，其他部分海外通過補(bǔ)貼激勵+市場化回報(bào)，推動大儲商業(yè)模式逐漸完善，裝機(jī)不斷增加。

“新能源配儲”和“獨(dú)立儲能”是中國大儲裝機(jī)的主要類型，兩者同受新能源強(qiáng)配政策驅(qū)動，規(guī)模增長存在剛需。獨(dú)立儲能可通過市場化方式獲得收益，利用率和經(jīng)濟(jì)性優(yōu)于新能源配儲，或?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)大儲主流裝機(jī)形式。

海外市場來看，大儲的發(fā)展只要是市場化因素驅(qū)動?？稍偕茉创蟊壤尤?電網(wǎng)老舊，大儲對當(dāng)?shù)仉娏ο到y(tǒng)形成有力支撐。此外，大儲系統(tǒng)可獲得相對可觀的市場化回報(bào)。

總體來看，短期內(nèi)大儲賽道需求景氣度仍持續(xù)增高，新興市場也將帶來新的增量。國內(nèi)大儲蓄勢待發(fā)，海外大儲競爭格局更優(yōu)。