2024年過了大半，我們總?cè)滩蛔「袊@時間之快，也會復盤下過去半年多的情況。如果要用幾個關鍵詞兒來形容過去的感受，腦子里蹦出來的是“火爆”“卷”和“急劇變化”。火爆是指儲能新增裝機保持了高速增長的態(tài)勢；卷則表現(xiàn)在價格不斷下探；急劇變化體現(xiàn)在各細分領域的趨勢變化和格局調(diào)整，比如大小企業(yè)都涌進工商業(yè)儲能賽道，電芯出貨量排名變動等。熱鬧的表象之下，儲能行業(yè)到底發(fā)生了怎樣的變化？數(shù)據(jù)最有說服力。

??8月24日，碳中和能源高峰論壇暨第四屆中國國際新型儲能技術及工程應用大會與新型儲能技術青年科學家論壇在深圳召開。會上，會議主辦方中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會（CESA）對外發(fā)布了《中國新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告（2024年1-6月）》（以下簡稱“報告”），為行業(yè)提供了詳實的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析。

??報告數(shù)據(jù)來源于CESA儲能應用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫，涵蓋新增裝機、招投標價格、電力市場政策、新技術等多方面內(nèi)容。報告發(fā)布，將為儲能行業(yè)人士提供全面的數(shù)據(jù)參考，推動行業(yè)更加健康、理性的發(fā)展。

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江蘇新增裝機領跑全國，達2.58GW/5.3GWh

??據(jù) CESA 儲能應用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024 年上半年，國內(nèi)新型儲能新增裝機12.9GW/31.24GWh，容量規(guī)模同比增長98%。其中，6月新型儲能并網(wǎng)達 5.2GW/11.37GWh，容量規(guī)模環(huán)比增長159%，創(chuàng)單月并網(wǎng)歷史新高。

??全國新增裝機再創(chuàng)新高，不同省份間卻差距巨大：一是新增裝機規(guī)模差距大；二是不同區(qū)域，細分場景各有不同側(cè)重。

??裝機規(guī)模上，報告顯示，江蘇、新疆、山東、浙江、廣西、內(nèi)蒙古、湖北、廣東、青海、甘肅等位列前十。

??江蘇新增裝機規(guī)模高居榜首，達 2.58GW/5.3GWh，占全國新 增總?cè)萘康?17%，其中電網(wǎng)側(cè)儲能 2.1GW/4.2GWh，占江蘇新增容量的 79.8%。 用戶側(cè)儲能新增裝機也位列全國第一。

??新疆上半年新增裝機 1.26GW/4.7GWh，容量占比 15.06%，在全國排第二。其中，大多數(shù)為電源側(cè)裝機，規(guī)模為1.1GW/4.08GWh，占新疆新增總?cè)萘康?86.7%。

??山東新型儲能新增裝機 1.3GW/3.78GWh，占比 12.11%，排名第三。以電網(wǎng)側(cè)為主，占全省新增容量的 95%。，規(guī)模為 1.2GW/3.6GWh。

??浙江上半年新增裝機 1.343GW/2.87GWh，分布在電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)兩個領域，其中電網(wǎng)側(cè)新增 1.16GW/2.3GWh，占省內(nèi)新增總?cè)萘康?80.8%。

??此外，內(nèi)蒙古、廣西上半年新增均超 1.1GW/2.2GWh。

浙江以外，江蘇、廣東、安徽等地工商業(yè)儲能也全面升溫

??2024年上半年，以工商業(yè)為主的用戶側(cè)儲能全面升溫。除浙江外，江蘇、廣東等地的市場也發(fā)展迅猛。

??2024 年上半年，CESA 儲能應用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫共收錄了 273 個用戶側(cè)并網(wǎng)項目，總規(guī)模達 875MW/2229MWh，其中工商業(yè)儲能 233 個，規(guī)模超 2.1GWh，容量占比 95.02%。此外，還有部分 分布式光伏配儲、臺區(qū)儲能、微電網(wǎng)和儲充/光儲充投運項目。

??具體省份上，江蘇省用戶側(cè)新增投運項目規(guī)模最大，達 223.1MW/631.8MWh，占全國用戶側(cè)新增總?cè)萘康?28.55%。單體規(guī)模較大的項目業(yè)主多為高耗能企業(yè)，如鋼鐵、玻璃、機械、制造行業(yè)等。

??其中，上半年投運的項目中規(guī)模較大的有：南京國軒高科 25.6MW/202.8MWh 儲能電站、南鋼 61MW/123MWh 儲能電站項目、中天鋼鐵常州基地 27MW/82.5MWh 用戶側(cè)儲能項目、華能龍騰特 鋼用戶側(cè)儲能 20MW/40MWh 項目等。

??浙江用戶側(cè)新增投運項目數(shù)量最多，規(guī)模達 153.5MW/527.1MWh，占全國用戶側(cè)總新增的 23.65%。其中，投運規(guī)模較大的項目包括：福建電投公司哲豐 42MW/284.884MWh 鉛炭儲能項目、浙江公司寧波公司金田銅業(yè) 10MW/20MWh 綜合智慧能源項目、浙石化 10MW/20MWh 儲能電站等。

??廣東上半年用戶側(cè)新增投運項目數(shù)量居全國第二，規(guī)模達 136MW/324MWh，占比 14.54%，全國排名第三。規(guī)模較大的項目有：中開新能源赤灣 14.88MW/59.6MWh 儲能示范項目、珠?？苿?chuàng)儲能綠色低碳示范園區(qū) 18.48MW/53.38MWh 項目、南網(wǎng)產(chǎn)投萬力輪胎工商業(yè) 10kV 儲能站項目等。

??上半年，安徽市場表現(xiàn)也很亮眼，用戶側(cè)新增并網(wǎng) 142.3MW/289.1MWh，占比 12.97%，位列全國第四。其中，國軒新能源（廬江）有限公司 50MW/100MWh 儲能電站項目是安徽省已并網(wǎng)的最大用戶側(cè)儲能項目。

??此外，投運規(guī)模較大的項目還有：蕪湖奇瑞汽車 80MWh用戶側(cè)儲能項目、馬牌輪胎合肥 40MWh用戶側(cè)儲能項目等。

三峽投運規(guī)模最大，并網(wǎng)項目主要在內(nèi)蒙古、江蘇

??央國企是我國儲能電站開發(fā)的主力，也是設備廠商主要的買單客戶。在儲能業(yè)務開發(fā)上，各大業(yè)主的優(yōu)勢區(qū)域不同，儲能業(yè)務的進展也有快有慢。

??據(jù) CESA 儲能應用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024 年上半年，共有 260 個業(yè)主實現(xiàn)了儲能項目投運。其中，三峽集團和國電投新增并網(wǎng)均超 2.66GWh，中儲國能和中能建也憑借山東肥城和湖北應城兩大壓縮空氣儲能項目躋身前五。

??京能集團、國家能源集團上半年儲能投運規(guī)模均超 1.4GWh，中船集團、中核集團、東營能源集團新增并網(wǎng)也都在 1GWh 以上。

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上半年，三峽集團新增投運項目主要在內(nèi)蒙古、江蘇等地。國電投上半年儲能新增投運項目主要集中在新疆、浙江、江蘇、廣西等地。國家能源集團投運項目主要分布在寧夏、甘肅、新疆、安徽等地。

??華能集團并網(wǎng)項目主要集中在安徽、河北、浙江。 華電集團新增投運的項目主要在江蘇。中核集團新增并網(wǎng)項目在江蘇、山西、甘肅。中廣核新增投運項目主要分布在江蘇、山東兩省。

??除了央國企，部分民企也加入到了儲能項目的開發(fā)之中。2024 年上半年，協(xié)合新能源、欣旺達、阿特斯、遠景能源、萬里揚開發(fā)的儲能項目投運規(guī)模均超 400MWh。

中車株洲所繼續(xù)霸榜，低價攪動行業(yè)

??據(jù) CESA 儲能應用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024 年上半年，儲能系統(tǒng)（含直流側(cè)）采購中標公示（含中標候選人公示）規(guī)模共6.436GW/20.377GWh。其中，項目類3.212GW/7.993GWh，集采/框采類12.384GWh。

??2024 年上半年的儲能系統(tǒng)集采/框采中，各中標人規(guī)模明確的采購有3.18GWh，暫未公布各中標人具體中標規(guī)模的采購有9.2GWh。

??2024 年上半年，項目類儲能系統(tǒng)采購和各中標人規(guī)模明確的集采中標規(guī)模共計 11.177GWh。

??其中，中車株洲所儲能系統(tǒng)中標項目最多、中標規(guī)模最大，達 1.918GWh，占比 17.16%；陽光電源中標規(guī)模為 1.09GWh，占比 9.76%；格力鈦中標 900MWh 儲能直流系統(tǒng)，占比 8.05%。

??此外，山東電工時代、國軒高科、遠景能源、平高集團儲能系統(tǒng)中標規(guī)模均在 500MWh 以上。

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在中標人規(guī)模明確的儲能系統(tǒng)集采/框采項目中，中標規(guī)模較大的有：

??格力鈦、國軒高科分別以 0.46元/Wh、0.56元/Wh 的單價中標龍源電力 900MWh、600MWh儲能直流系統(tǒng)框采。

??平高集團、新源智儲、山東電工時代中標國能信控液冷儲能直流系統(tǒng) 1-3 標段（540MWh、320MWh、220MWh）。

??天誠同創(chuàng)以 0.605元/Wh 的單價中標國華投資國華投資 2024 年第一批儲能系統(tǒng)集采，共149.1MW/298.2MWh。

??智光儲能以1.29元/Wh 的單價中標南網(wǎng)儲能公司 200MW/200MWh 儲能系統(tǒng)框采。

??除此之外，在9.2GWh 暫未公布各中標人具體中標規(guī)模的儲能系統(tǒng)集采/框采項目中，中車株洲所成功入圍大唐2024年度 2GWh 儲能系統(tǒng)框采、林源電力2024年度1.4GWh直流側(cè)液冷儲能系統(tǒng)框采1個標段、新華水電2024年度5.2GWh 儲能系統(tǒng)集采（4GWh 磷酸鐵鋰 +1.2GWh 全釩液流）。

??陽光電源入圍新華水電2024年度4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采、林源電力2024年度 1.4GWh直流側(cè)液冷儲能系統(tǒng)框采1個標段、山東高速 600WMh儲能系統(tǒng)框采2個標段。

??比亞迪入圍林源電力2024年度1.4GWh直流側(cè)液冷儲能系統(tǒng)框采7個標段、大唐 2024 年度2GWh 儲能系統(tǒng)框采。

??楚能新能源入圍林源電力2024年度1.4GWh直流側(cè)液冷儲能系統(tǒng)框采5個標段、新華水電2024年度4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采。

??海博思創(chuàng)入圍大唐2024年度2GWh儲能系統(tǒng)框采、新華水電2024年度4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采。

??寧德時代、昆宇電源均入圍林源電力2024年度 1.4GWh直流側(cè)液冷儲能系統(tǒng)框采6個標段。

??欣旺達、四象新能源均入圍林源電力2024年度1.4GWh直流側(cè)液冷儲能系統(tǒng)框采2個標段。

??上海電氣、南瑞繼保、特變電工、新華三信息均入圍山東高速600WMh儲能系統(tǒng)框采2個標段。

??此外，融和元儲、遠景能源、科華數(shù)能、湖北電力裝備、智光電氣、新源智儲、中天儲能、天合儲能、億緯鋰能、運達股份也均入圍了新華水電 2024 年度 4GWh 磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采。